Советский КГБ обеспокоен активностью ЦРУ, пытающегося добраться до секретов лаборатории Николая Басова, где создают лазерные системы для защиты от ракет. Лауреат Нобелевской премии и его команда работают над технологиями, которые могут изменить баланс сил, поэтому утечка данных крайне нежелательна.
Для контрразведывательной операции выбран Ким Никаноров — бывший научный сотрудник, переквалифицировавшийся в подпольного менялу. Полковник Симагин планирует через него распространять ложные сведения среди американцев, сбивая их с толку. Если всё пойдёт по плану, ЦРУ получит искажённую картину реальных достижений лаборатории.