Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья Хозяйка стихий, город оказывается в беде. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и превращает людей в мифических существ, мечтая заменить человечество сказочными созданиями.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Теперь в Калязине идет жестокая схватка за будущее — за право остаться людьми и защитить то, что дороже всего.