1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт секретная работа в КГБ. Внешне она — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Сотрудники контрразведки во главе с Волоховым разрабатывают хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, сливающего данные оборонного НИИ. Юле предстоит сблизиться с Уиллером, сыграв роль приманки. Если американец поверит в её «случайное» сходство с покойной женой, план может сработать.