Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в центре Петербурга со своей бабушкой. Хотя денег едва хватает на жизнь, он не теряет надежды, подрабатывая на детских утренниках и в эпизодах. Его главная мечта — попасть в серьёзный проект, но кастинги пока не приносят удачи.
Алексей Молчанов привык к бешеному темпу — переговоры, перелёты, бесконечные дела. Личная жизнь остаётся где-то на заднем плане, пока врачи не ставят ему страшный диагноз. В этот момент всё меняется. Судьба сводит его с Лукой, и их пути переплетаются неожиданным образом.